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EN BREF
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Les actions de croissance ont dominé le marché en 2024, mais des fluctuations récentes ont attiré l’attention sur leur évaluation. En 2025, il est recommandé de sous-pondérer ce type d’actions, qui affichent une surévaluation. Toutefois, certaines sociétés continuent de se démarquer par leur potentiel de croissance à long terme, notamment celles qui appartiennent à la Morningstar Style Box et qui se négocient près de leur juste valeur.
Les dix meilleures actions identifiées incluent des entreprises comme Rentokil Initial, Taiwan Semiconductor, et Manhattan Associates, qui possèdent toutes des caractéristiques communes : une croissance solide, une gestion exemplaire de l’allocation de capital, et des opportunités claires d’expansion dans leur secteur. Chacune de ces actions s’avère sous-évaluée par rapport à leur estimation de juste valeur, ce qui en fait des candidates attractives pour les investisseurs souhaitant maximiser leur portefeuille.
Investir dans des actions à fort potentiel de croissance peut générer des rendements significatifs sur le long terme. Cet article présente une sélection des dix meilleures actions à surveiller en 2025, basées sur leur solidité financière, leur potentiel d’expansion et leur valeur actuelle par rapport à leur juste valeur estimée. Chaque entreprise listée possède des caractéristiques uniques qui la rendent attrayante pour les investisseurs cherchant à renforcer leur portefeuille d’actions de croissance.
Comment identifier d’autres actions de croissance
Bien que la liste des dix actions présentées ne soit pas exhaustive, il existe de nombreux outils et ressources pour les investisseurs souhaitant élargir leur portefeuille de valeurs de croissance. Des plateformes comme le Morningstar Investor screener offrent des options pour comparer différentes valeurs de croissance basées sur des critères financiers. Les investissements dans des fonds négociés en bourse ou en fonds communs de placement sont une alternative pour ceux qui préfèrent une gestion plus passive.
Retenir en mémoire que le choix d’actions à fort potentiel de croissance doit se baser sur une analyse approfondie et une compréhension des tendances économiques actuelles, tout en tenant compte des fluctuations du marché. S’engager avec des conseillers financiers compétents peut également être bénéfique pour prendre des décisions éclairées.
Rentokil Initial
Price/Fair Value: 0.53
Morningstar Uncertainty Rating: Medium
Morningstar Style Box: Mid Growth
Industry: Specialty Business Services
Rentokil Initial figure parmi les leaders mondiaux dans la lutte antiparasitaire et les services d’hygiène. La société a réalisé plus de 200 acquisitions depuis 2015, visant à renforcer sa position sur les marchés ciblés. Son acquisition de Terminix Global Holdings en 2022 a été un tournant, créant un leader sur le marché américain. Actuellement, l’action se négocie avec une décote significative de 47 % par rapport à sa juste valeur estimée.
Taiwan Semiconductor Manufacturing
Price/Fair Value: 0.63
Morningstar Uncertainty Rating: Medium
Morningstar Style Box: Large Growth
Industry: Semiconductors
En tant que plus grand fabricant mondial de puces, TSMC a une part de marché de près de 60 %. Son approche prudente en matière d’investissements et sa volonté d’innovation lui permettent de rester compétitif. La société devrait voir sa croissance stimulée par l’intelligence artificielle et d’autres technologies émergentes, avec une action se négociant 37 % en dessous de sa juste valeur.
Manhattan Associates
Price/Fair Value: 0.71
Morningstar Uncertainty Rating: Medium
Morningstar Style Box: Small Growth
Industry: Software—Application
Manhattan Associates est spécialisée dans les logiciels de gestion de chaîne d’approvisionnement. Avec une forte perspective de croissance, son action se négocie actuellement 29 % en dessous de sa juste valeur. Cette société, reconnue pour ses capacités dans le secteur des systèmes de gestion d’entrepôt, affiche des prévisions de croissance du chiffre d’affaires à deux chiffres.
Coloplast
Price/Fair Value: 0.74
Morningstar Uncertainty Rating: Medium
Morningstar Style Box: Large Growth
Industry: Medical Instruments and Supplies
Coloplast, un leader danois des soins pour stomies, affiche une faible valorisation par rapport à sa juste valeur, estimée à 14,10 $. La société a une tradition d’innovation et d’amélioration de son efficacité, ce qui lui permet de se concentrer sur une croissance rentable, notamment sur le marché américain.
ServiceNow
Price/Fair Value: 0.82
Morningstar Uncertainty Rating: Medium
Morningstar Style Box: Large Growth
Industry: Software—Application
ServiceNow a su se démarquer avec son logiciel SaaS pour la gestion des services informatiques. La société a connu une croissance rapide et organique, maintenant une rétention de clients exceptionnelle de 98 %. Son action est sous-évaluée de 18 % par rapport à sa juste valeur de 990 $.
Tyler Technologies
Price/Fair Value: 0.85
Morningstar Uncertainty Rating: Medium
Morningstar Style Box: Mid-Growth
Industry: Software—Application
Tyler Technologies est le pionnier dans les logiciels destinés aux administrations publiques. Sa réputation dans le marché des solutions pour les gouvernements en fait un acteur incontournable au bénéfice d’un marché largement fragmenté. L’action se négocie actuellement à 15 % en dessous de sa valeur estimée.
Autodesk
Price/Fair Value: 0.85
Morningstar Uncertainty Rating: Medium
Morningstar Style Box: Mid-Growth
Industry: Software—Application
Autodesk, référence mondiale dans les logiciels de conception assistée par ordinateur, a vu ses revenus devenir majoritairement récurrents grâce à ses modèles d’abonnement. Actuellement sous-évaluée de 15 % par rapport à sa juste valeur estimée de 290 $, Autodesk reste à l’avant-garde des tendances industrielles.
Equifax
Price/Fair Value: 0.88
Morningstar Uncertainty Rating: Medium
Morningstar Style Box: Mid-Growth
Industry: Consulting Services
Equifax est une des grandes agences d’évaluation de crédit aux États-Unis, ayant élargi ses capacités par acquisitions. Sa concentration sur des solutions innovantes et son segment important consacré aux services de main-d’œuvre assurent la pérennité de sa position concurrentielle, l’action étant actuellement sous-évaluée de 12 %.
Experian
Price/Fair Value: 0.91
Morningstar Uncertainty Rating: Medium
Morningstar Style Box: Mid-Growth
Industry: Consulting Services
Experian, qui figure également parmi les grandes agences de crédit, a entrepris divers développements pour maintenir sa croissance. Bien que confrontée à des défis sur les marchés émergents, l’entreprise prévoit une croissance grâce à la classe moyenne en expansion, l’action se négociant 9 % en dessous de sa juste valeur estimée.
Copart
Price/Fair Value: 0.92
Morningstar Uncertainty Rating: Medium
Morningstar Style Box: Mid-Growth
Industry: Specialty Business Services
Copart s’est imposé comme le plus grand opérateur d’enchères en ligne pour véhicules de récupération. Grâce à des partenariats solides avec de grandes compagnies d’assurance, la société a vu son chiffre d’affaires multiplier par cinq depuis 2009. Actuellement, son action se négocie juste en dessous de sa valeur et représente une excellente opportunité.
Témoignages sur les Top 10 des actions à fort potentiel de croissance à conserver sur le long terme
François, investisseur expérimenté : « J’ai débuté mes investissements il y a dix ans et, parmi toutes les actions que j’ai acquises, celles de Rentokil Initial se démarquent vraiment. Leur stratégie d’expansion via des acquisitions ciblées m’a impressionné. Leur capacité à maintenir une position dominante sur le marché me donne confiance dans leur potentiel de croissance à long terme. Je prévois de conserver mes actions Rentokil pendant encore plusieurs années. »
Claire, analyste financière : « En 2024, j’ai recommandé TSMC à plusieurs de mes clients. En tant que leader du marché des semi-conducteurs, l’entreprise a un potentiel de croissance énorme grâce à la montée en puissance de l’intelligence artificielle et de l’Internet des objets. Malgré des fluctuations de prix, je suis convaincue que TSMC continuera à performer de manière exceptionnelle dans les années à venir. »
Jean, jeune investisseur : « Je me suis récemment intéressé aux actions de Manhattan Associates. Leur position de leader dans les logiciels de gestion des entrepôts est captivante. Avec un potentiel de croissance élevé et des bénéfices attendus en forte hausse, je suis persuadé que cette action fera partie de mon portefeuille à long terme. »
Isabelle, entrepreneure : « Coloplast est une entreprise qui me parle vraiment, non seulement pour ses produits de soins médicaux de qualité, mais aussi pour sa capacité à innover. Leur histoire d’innovation constante et leur expansion sur de nouveaux marchés me portent à croire qu’elle est sous-évaluée actuellement. Je vais certainement ajouter plus d’actions Coloplast à mon portefeuille. »
Marc, analyste boursier : « ServiceNow a su séduire de nombreux investisseurs grâce à ses solutions logicielles innovantes. La croissance rapide de ses revenus récurrents est un indicateur très positif. Je pense qu’elle va connaître un succès significatif dans les années à venir, et je suis certain que cet investissement rapportera d’ici quelques années. »
Sophie, militante d’entreprise : « Investir dans Tyler Technologies, spécialisé dans les logiciels pour les administrations publiques, est une décision gagnante. Leur capacité à répondre à un marché mal desservi me fait croire qu’ils ont beaucoup de potentiel. J’apprécie leur approche axée sur le service, et je pense que ce stock a une trajectoire de croissance prometteuse. »
Émile, enseignant : « Autodesk est un must pour moi. L’entreprise a su évoluer avec le temps et s’adapter aux nouvelles technologies. De plus, leur modèle de revenu récurrent est lucratif. Je suis convaincu qu’elle sera en mesure de maintenir sa position de leader dans le secteur de la conception assistée par ordinateur. »
Alice, analyste de marché : « Equifax et Experian, bien qu’étant des entreprises bien établies dans le secteur des services d’évaluation de crédit, offrent encore de nombreuses opportunités de croissance. Je crois fermement qu’avec l’expansion de leurs services, elles continueront à croître de manière substantielle et à attirer de nouveaux clients. »
Théo, passionné de finance : « La société Copart m’impressionne par son modèle économique unique dans la vente aux enchères de véhicules. Avec son expansion continue et ses contrats avec les grands assureurs, je prévois d’acheter des actions et de les conserver, convaincu qu’elles prendront de la valeur dans un avenir proche. »
